airberlin-Aktie, XETRA: 0,03 EUR, 04.07.2018, 07:15
London, 26. Oktober 2012

Aufstockung der im November 2011 begebenen 11,5%-Anleihe

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 26. Oktober 2012 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die am 1. November 2011 platzierte Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 100 Mio. mit einem Kupon von 11,5 % p.a. und einer Fälligkeit am 1. November 2014 (ISIN DE000AB100C2) im Wege einer Privatplatzierung neuer Teilschuldverschreibungen an institutionelle Investoren aufzustocken. Geplant ist eine Aufstockung durch die Begebung von Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von voraussichtlich bis zu EUR 50 Mio. Damit würde sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu EUR 150 Mio. erhöhen. Die Teilschuldverschreibungen sollen zu 101 % des Nennwertes begeben werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 1. November 2014 gelten - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter.

Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 1. November 2012. Die Einbeziehung der neuen Teilschuldverschreibungen in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie die Zulassung zum Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse sind bis spätestens zum nächsten Zinstermin am 1. Februar 2013 beabsichtigt. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, den Erlös aus der Aufstockung der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish Stock Exchange.

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