airberlin-Aktie, XETRA: 0,03 EUR, 04.07.2018, 07:15
London, 16. Januar 2014

Erfolgreiche Aufstockung der im April 2011 begebenen 8,25 %-Anleihe

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz - WpHG

London, 16. Januar 2014 – Die Air Berlin PLC hat heute die am 19. April 2011 emittierte Anleihe mit einem Kupon von 8,25 % p.a. (ISIN DE000AB100B4) erfolgreich von EUR 150 Mio. um EUR 75 Mio. auf einen Gesamtnennbetrag von EUR 225 Mio. aufgestockt. Die neuen Teilschuldverschreibungen wurden bei institutionellen Investoren außerhalb der USA platziert. Das Orderbuch wurde vorzeitig geschlossen. Die Teilschuldverschreibungen werden zu 101,50 % des Nennwertes begeben. Der Emissionstag der zu begebenden Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 21. Januar 2014. quirin bank AG hat die Platzierung der Teilschuldverschreibungen als Lead Manager begleitet.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

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